Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Upravitelj Bogatstvom
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo Upravitelja Bogatstvom koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u upravljanju njihovim financijskim portfeljima i investicijama. Kao Upravitelj Bogatstvom, bit ćete odgovorni za pružanje personaliziranih financijskih savjeta, izradu strategija ulaganja i osiguravanje da klijenti postignu svoje financijske ciljeve. Ova uloga zahtijeva duboko razumijevanje financijskih tržišta, izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost izgradnje dugoročnih odnosa s klijentima.
Vaša glavna odgovornost bit će analizirati financijsku situaciju klijenata, identificirati prilike za rast i zaštitu njihovih sredstava te osigurati da su njihove investicije usklađene s njihovim ciljevima i tolerancijom na rizik. Također ćete biti odgovorni za praćenje tržišnih trendova, prilagodbu strategija prema promjenama na tržištu i pružanje redovitih izvještaja klijentima o njihovim portfeljima.
Idealni kandidat ima iskustvo u financijskom savjetovanju, licencu za rad u financijskom sektoru i strast prema pomaganju ljudima u postizanju financijske sigurnosti. Ako ste analitični, orijentirani na detalje i uživate u radu s ljudima, ovo je prilika za vas da razvijate svoju karijeru u dinamičnom i nagrađivanom okruženju.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analizirati financijsku situaciju klijenata i identificirati njihove potrebe.
- Razvijati i implementirati personalizirane strategije ulaganja.
- Praćenje financijskih tržišta i prilagodba portfelja prema promjenama.
- Izgradnja i održavanje dugoročnih odnosa s klijentima.
- Pružanje redovitih izvještaja o performansama portfelja klijentima.
- Savjetovanje klijenata o financijskim proizvodima i uslugama.
- Osiguravanje usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima.
- Sudjelovanje u edukaciji klijenata o financijskim temama.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, ekonomije ili srodnog područja.
- Minimalno 3 godine iskustva u financijskom savjetovanju ili upravljanju bogatstvom.
- Licenca za rad u financijskom sektoru (npr. CFA, CFP).
- Izvrsne analitičke i komunikacijske vještine.
- Duboko razumijevanje financijskih tržišta i investicijskih proizvoda.
- Sposobnost izgradnje povjerenja i dugoročnih odnosa s klijentima.
- Orijentiranost na detalje i sposobnost donošenja strateških odluka.
- Poznavanje relevantnih zakona i propisa.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Kako biste pristupili izradi strategije ulaganja za novog klijenta?
- Možete li opisati situaciju u kojoj ste pomogli klijentu postići financijski cilj?
- Kako ostajete informirani o promjenama na financijskim tržištima?
- Koje alate koristite za analizu financijskih podataka?
- Kako biste postupili s klijentom koji ima nerealna očekivanja o povratu ulaganja?