Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Upravitelj Bogatstvom
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo Upravitelja bogatstvom koji će se pridružiti našem timu i pružiti vrhunsku financijsku uslugu našim klijentima. Kao Upravitelj bogatstvom, bit ćete odgovorni za izgradnju i održavanje dugoročnih odnosa s klijentima, razumijevanje njihovih financijskih ciljeva te izradu i provedbu strategija za očuvanje i rast njihovog bogatstva.
Vaša uloga uključuje analizu financijskih podataka, savjetovanje o investicijama, porezno planiranje, planiranje mirovine i nasljeđivanja, kao i upravljanje portfeljem. Radit ćete s pojedincima visoke neto vrijednosti, obiteljima i poduzećima, pružajući im personalizirane financijske planove koji odgovaraju njihovim jedinstvenim potrebama.
Idealni kandidat ima snažno razumijevanje financijskih tržišta, izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost izgradnje povjerenja s klijentima. Također je važno imati sposobnost analitičkog razmišljanja i donošenja informiranih odluka u dinamičnom okruženju.
U ovoj ulozi, surađivat ćete s drugim financijskim stručnjacima, uključujući porezne savjetnike, odvjetnike i investicijske analitičare, kako biste osigurali sveobuhvatan pristup upravljanju bogatstvom. Bit ćete odgovorni za praćenje tržišnih trendova, prilagodbu strategija i redovito izvještavanje klijenata o performansama njihovih ulaganja.
Ako ste motivirani, orijentirani na klijente i imate strast prema financijama, ovo je izvrsna prilika da razvijate svoju karijeru u dinamičnom i nagrađujućem okruženju.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje i održavanje odnosa s klijentima
- Analiza financijskih potreba i ciljeva klijenata
- Izrada personaliziranih financijskih planova
- Upravljanje investicijskim portfeljima
- Praćenje tržišnih trendova i prilagodba strategija
- Savjetovanje o poreznom planiranju i nasljeđivanju
- Suradnja s drugim financijskim stručnjacima
- Redovito izvještavanje klijenata o performansama ulaganja
- Identifikacija novih poslovnih prilika
- Održavanje usklađenosti s regulatornim zahtjevima
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financija ili srodnog područja
- Minimalno 3 godine iskustva u upravljanju bogatstvom ili financijskom savjetovanju
- Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
- Snažno razumijevanje financijskih tržišta i proizvoda
- Analitičke sposobnosti i donošenje odluka
- Visoka razina profesionalnosti i etike
- Poznavanje relevantnih zakona i propisa
- Sposobnost rada s klijentima visoke neto vrijednosti
- Iskustvo u radu s financijskim softverom
- Certifikati poput CFA ili CFP su prednost
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Koje je vaše prethodno iskustvo u upravljanju bogatstvom?
- Kako pristupate izradi financijskog plana za klijenta?
- Na koji način gradite povjerenje s klijentima?
- Kako ostajete informirani o promjenama na tržištu?
- Imate li iskustva u radu s klijentima visoke neto vrijednosti?
- Koje financijske alate i softver koristite?
- Kako rješavate sukobe interesa?
- Koji je vaš pristup upravljanju rizikom?
- Kako mjerite uspješnost investicijskih strategija?
- Koje certifikate ili licence posjedujete?
