Text copied to clipboard!

Naslov

Text copied to clipboard!

Upravitelj Bogatstvom

Opis

Text copied to clipboard!
Tražimo Upravitelja Bogatstvom koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u upravljanju njihovim financijskim portfeljima i investicijama. Kao Upravitelj Bogatstvom, bit ćete odgovorni za pružanje personaliziranih financijskih savjeta, izradu strategija ulaganja i osiguravanje da klijenti postignu svoje financijske ciljeve. Ova uloga zahtijeva duboko razumijevanje financijskih tržišta, izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost izgradnje dugoročnih odnosa s klijentima. Vaša glavna odgovornost bit će analizirati financijsku situaciju klijenata, identificirati prilike za rast i zaštitu njihovih sredstava te osigurati da su njihove investicije usklađene s njihovim ciljevima i tolerancijom na rizik. Također ćete biti odgovorni za praćenje tržišnih trendova, prilagodbu strategija prema promjenama na tržištu i pružanje redovitih izvještaja klijentima o njihovim portfeljima. Idealni kandidat ima iskustvo u financijskom savjetovanju, licencu za rad u financijskom sektoru i strast prema pomaganju ljudima u postizanju financijske sigurnosti. Ako ste analitični, orijentirani na detalje i uživate u radu s ljudima, ovo je prilika za vas da razvijate svoju karijeru u dinamičnom i nagrađivanom okruženju.

Odgovornosti

Text copied to clipboard!
  • Analizirati financijsku situaciju klijenata i identificirati njihove potrebe.
  • Razvijati i implementirati personalizirane strategije ulaganja.
  • Praćenje financijskih tržišta i prilagodba portfelja prema promjenama.
  • Izgradnja i održavanje dugoročnih odnosa s klijentima.
  • Pružanje redovitih izvještaja o performansama portfelja klijentima.
  • Savjetovanje klijenata o financijskim proizvodima i uslugama.
  • Osiguravanje usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima.
  • Sudjelovanje u edukaciji klijenata o financijskim temama.

Zahtjevi

Text copied to clipboard!
  • Diploma iz financija, ekonomije ili srodnog područja.
  • Minimalno 3 godine iskustva u financijskom savjetovanju ili upravljanju bogatstvom.
  • Licenca za rad u financijskom sektoru (npr. CFA, CFP).
  • Izvrsne analitičke i komunikacijske vještine.
  • Duboko razumijevanje financijskih tržišta i investicijskih proizvoda.
  • Sposobnost izgradnje povjerenja i dugoročnih odnosa s klijentima.
  • Orijentiranost na detalje i sposobnost donošenja strateških odluka.
  • Poznavanje relevantnih zakona i propisa.

Moguća pitanja na intervjuu

Text copied to clipboard!
  • Kako biste pristupili izradi strategije ulaganja za novog klijenta?
  • Možete li opisati situaciju u kojoj ste pomogli klijentu postići financijski cilj?
  • Kako ostajete informirani o promjenama na financijskim tržištima?
  • Koje alate koristite za analizu financijskih podataka?
  • Kako biste postupili s klijentom koji ima nerealna očekivanja o povratu ulaganja?